募集10億資金主要用于高速公路項(xiàng)目

■來(lái)源《嘉興日?qǐng)?bào)》 記者 康行遠(yuǎn)  實(shí)習(xí)生邵婧彥  通訊員 閭肇剛

本報(bào)訊 記者昨天從嘉通集團(tuán)獲悉，其下屬的嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司通過(guò)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申報(bào)的非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資（即私募債券）獲得批準(zhǔn)注冊(cè)，并將于近日完成發(fā)行。這標(biāo)志著嘉興市國(guó)資公司首只、目前最大額度的私募債券成功發(fā)行。該債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模10億元，票面年利率為6%左右，低于同期銀行貸款利率。據(jù)悉，募集資金將主要用于在建的嘉紹、嘉蕭高速公路項(xiàng)目。

10億元資金即將募集到位

據(jù)介紹，嘉通集團(tuán)下屬的嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司此次發(fā)行的3年期10億元私募債券，為我市首只國(guó)企私募債券，發(fā)行票面年利率為6%左右，浙商銀行為本次發(fā)行主承銷商。經(jīng)浙商銀行的承銷和推介，國(guó)內(nèi)有4家優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，共募集資金10億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司所從事的高速公路建設(shè)項(xiàng)目，以及嘉興優(yōu)越的交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)和企業(yè)良好的發(fā)展前景，是他們選擇投資該公司私募債券的主要原因。

據(jù)悉，私募債主要面向在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)為有限責(zé)任公司和股份有限公司的中小微型企業(yè)，但同時(shí)也可以向符合要求的大中型企業(yè)發(fā)行。按照法定程序，以非公開(kāi)方式發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息。與其他融資產(chǎn)品相比，私募債的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)是發(fā)行額度不受企業(yè)凈資產(chǎn)約束，由承銷商直接制定方案，以非公開(kāi)方式定向發(fā)行，發(fā)行規(guī)模、期限可根據(jù)發(fā)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益和資金需求情況設(shè)定。資金用途靈活，既可以用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，也可以用于償還銀行貸款和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金補(bǔ)充。另外發(fā)行程序相對(duì)簡(jiǎn)單，注冊(cè)發(fā)行速度快也是一大優(yōu)勢(shì)，私募債注冊(cè)采用備案制，一般情況從受理到完成備案僅需10個(gè)工作日。

“這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)更加符合融資需求，大大拓寬了融資渠道，也緩解了企業(yè)的融資壓力，對(duì)優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)意義重大。”據(jù)嘉通集團(tuán)資本營(yíng)運(yùn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次發(fā)行的10億元私募債券與同期銀行貸款相比，可直接降低財(cái)務(wù)成本1000萬(wàn)元左右，若與同期信托貸款相比，節(jié)約財(cái)務(wù)成本更加可觀。

助力我市高速公路項(xiàng)目推進(jìn)　　

嘉通集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，募集的資金將用于置換原來(lái)融資成本較高的項(xiàng)目借貸和在建的嘉紹、嘉蕭北接線高速公路工程項(xiàng)目。

據(jù)悉，嘉紹跨江通道被稱為“杭州灣第二通道”，起自我市滬杭高速和乍嘉蘇高速交叉處的南湖樞紐，全長(zhǎng)69.462公里，其關(guān)鍵性工程嘉紹大橋已于今年2月3日實(shí)現(xiàn)貫通。其中，嘉紹通道北接線全長(zhǎng)43.3公里，概算投資53億元，目前基本完成路面鋪設(shè)及綠色工程，整個(gè)工程已處于掃尾階段，有望于今年7月通車。另外，嘉蕭通道及北接線工程也在快速推進(jìn)中，力爭(zhēng)一期工程今年實(shí)現(xiàn)通車。

“近幾年我市交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)很重，資金需求巨大，我們?cè)谑形?、市政府及有關(guān)部門(mén)的大力支持下，不斷探索適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的融資新途徑，在積極推進(jìn)各類票據(jù)融資的同時(shí)，努力實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)投資、企業(yè)債務(wù)重組、資產(chǎn)證券化等融資方案，破解資金短缺的困境。”嘉通集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，該公司將進(jìn)一步把握機(jī)遇，創(chuàng)新融資模式，切實(shí)有效優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，推動(dòng)我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。